彭博运用技术迎合买方日益增加的多资产管理需求

综合彭博消息,彭博(Bloomberg)买方解决方案全球负责人Ian Peckett表示,该公司专注于在订单管理流程中统一职能,以帮助买方在交易其整个投资组合时实现更高的效率。


Peckett强调,跨机构的整合导致投资组合中的资产范围更广,而去年对工作流程优化的持续需求导致公司增加了对多资产聚合解决方案的兴趣,以提高效率。


Peckett说,彭博越来越希望最大限度地利用其终端上的研究能力和ESG数据,通过订单管理流程将这些信息转化为投资组合管理、构建和实施,以及跨资产类别的风险管理和交易后能力。


Peckett告诉业内人士:


“公司在整个投资生命周期中都在寻找更多的机会。我们越来越认识到,效率的目标要求我们打破许多传统的筒仓。你可以在每一个单独的职能上都很高效,但总的来说,你错过了一个机会。”
“我们正在构建工具,使您能够优化投资组合,我们正在发挥库存等方面的作用,这样您不仅可以说这将是购买的理想债券,而且它们是理想的,而且是可用的。我们还研究了如何将交易后数据(例如失败可能性)引入投资流程的上游。这些功能传统上是非常孤立的,我认为技术有巨大的机会将这些交易统一起来,以期获得更好的结果和回报。”

全球化和整合意味着买方公司越来越多地将多种资产类别纳入其投资组合,而不是单一资产类别。买方大公司贝莱德(BlackRock)5月份宣布,计划通过与交易系统提供商FlexTrade的合作,为其旗舰阿拉丁平台带来更多的多资产交易功能。


根据Peckett的说法,这种扩张意味着机构需要多个系统,这带来了运营方面的挑战,企业渴望通过技术消除这些挑战。


“买方正在经历一个非常注重运营效率的阶段,并研究如何从运营模式中消除约束,”他表示。


“其中一些限制是让不同的系统相互通信,或者系统只支持资产类别的一部分。许多公司可能从一个单独的固定收益衍生品能力和一个单独的股权衍生品能力开始,可能在不同的系统上,这会造成运营复杂性。我们看到人们正试图消除这些限制。在理想的世界中,你可以交易每个地区的每一种资产类别。”


根据买方的这种运营效率趋势,彭博将开发多种资产解决方案,其中包括新推出的新一代风险和归因模型MAC3,该模型建立在2016年收购巴克莱风险分析和指数解决方案(BRISH)业务的基础上。


“这[MAC3风险模型]是一个真正引人注目的多资产类别产品。我们已经做了一些真正与众不同和复杂的事情,我们允许人们在审查和构建基础上使用这些风险模型,并认识到他们以不同的方式使用这些模型。它们的响应速度快得多,但您也有能力进行调整不同的视野,所以无论你是因为你的高频率而想要短期的,还是你是资产所有者并且你有一个非常长期的观点,我们现在可以调整我们的风险模型来满足你这个期望,”他总结道。

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