晨星从“可持续”名单中移除1200只基金

综合晨星消息,晨星在对其法律文件进行“广泛审查”后,已从其欧洲可持续投资名单中删除了1200多只基金,总资产为1.4万亿美元。


这家有影响力的数据提供商在仔细审查了向投资者提供的招股说明书和年度报告等信息后,于去年年底将这些资金从其“可持续发展领域”中移除。


在监管者试图将定义和最佳实践正式化的同时,挑选强调了确保可持续投资产品满足客户期望并对环境产生积极影响的挑战。


“晨星数据分析师重新审视了这些披露,并收紧了他们的标准,将基金标记为数据库中的可持续投资,”分析师在上周的一篇研究论文中写道。


2021年11月,晨星发布了一份报告,该报告是根据欧盟在2021年3月实施的可持续性披露规则制定的。该报表示,6月至9月期间,欧洲可持续基金的规模扩大了65%,从3730只基金增至6147只基金。


当时的研究人员得出结论,欧洲信息披露规则的引入推动了符合环境、社会和公司治理标准的投资热潮,并表示欧洲大陆在这些产品的全球市场中占88%。


然而,这家研究公司上周表示,在进行进一步的尽职调查后,该公司从其名单中移除了1000多只基金,其中“包括许多根据欧洲披露规则将ESG标准自我归类为促进环境和/或社会特征的基金”。


根据晨报提供给英国《金融时报》的数据,晨星基金管理的资产在2021年9月底被认为是可持续的,从调整后的3.4万亿美元跌至2.03万亿美元。


晨星向英国《金融时报》表示,大多数被移除的基金都根据欧盟《可持续财务披露条例》第8条“浅绿色”条款宣布了其可持续资格。该条款规定,资产管理人必须提交ESG报告。该披露类别是指“促进”环境或社会特征或两者兼而有之的基金,前提是相关公司具有良好的治理。


但仔细观察后,晨星发现了一些问题,包括“法律文件中的措辞含糊不清,”晨星可持续性研究全球总监霍滕斯·比奥说。该公司拒绝透露其移除的基金的名称。


晨星为资产管理行业提供有影响力的建议。它的基金评估——正面或负面——可能会导致资金流向两个方向,基金经理经常根据其数据衡量自己的业绩。


晨星的分析师表示,他们回到了欧盟规则下自我报告时代之前使用的标准。这种方法认为,如果基金“名称中包含可持续性相关术语”以及“在关键投资者信息文件中明确描述其以ESG为重点的流程”,则基金是绿色的。


对于资产管理公司来说,找到绿色或可持续投资的共同点是一个严峻的挑战。例如,一些人认为最好避免向石油公司存钱,而另一些人则认为最好是投资,并利用持股来推动变革。此外,欧盟和其他地方的监管机构意识到了所谓的“漂绿”的风险,即基金做出了他们无法兑现的绿色承诺。


“欧洲规则缺乏精确性和明确性,因此,如果资产管理公司夸大了其基金的可持续性信誉,也就不足为奇了,”智库“积极货币”的高级经济学家戴维·巴姆斯说。

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