晨星推出财富管理解决方案集团为投资顾问赋能

综合晨星消息,领先的独立投资研究提供商晨星公司近日宣布成立一个专注于财富管理领域的新业务部门,整合了晨星的能力,由新聘用的高管加强领导。


新的财富管理解决方案集团整合了晨星整个业务的能力,自2022年1月1日起生效,包括晨星投资管理集团管理的投资组合、投资组合管理软件晨星Office、投资数据聚合器ByAllAccounts,以及晨星的个人投资者体验服务Morningstar.com。去年12月份晨星宣布收购的Praemium英国和国际业务的计划(等待监管部门批准),也将跻身于晨星财富管理解决方案集团。


Daniel Needham已被任命为该业务的总裁,自2015年以来,一直担任晨星投资管理集团的总裁兼首席投资官。他说:

“作为我们让投资者获得成功的使命的一部分,我们雄心勃勃地在现有产品成功的基础上再接再厉,同时将它们连接到一个全面的财富管理平台上。我们最近在财富管理解决方案领导团队中加入了一批令人印象深刻的行业领袖。”
“我们可以通过无缝的工作流程和自由的投资选择来节省投资顾问的时间,这样投资顾问就可以做他们最擅长的事情:为客户服务。”

今年晚些时候,晨星投资服务公司(Morningstar Investment Services)计划在其交钥匙资产管理平台(TAMP)上为顾问推出直接索引功能,这是财富管理解决方案团队首次推出新产品,并增加了其现有产品阵容。

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