晨星通过新的数据研究评级为模型投资组合带来透明度

综合晨星消息,晨星(Morningstar),一家领先的独立投资研究提供商,近日宣布致力于将晨星的标志性评级、研究和数据带给投资者。晨星新研究表明,截至2021年6月30日,约有3150亿美元的资产遵循模型投资组合。


随着模型投资组合继续受到投资者的欢迎,晨星通过以下方式揭示了快速发展的前景:

----出版晨星关于模型组合状况的年度报告;报告发现,投资者的选择数量正在迅速增加。需求是由模型提供的更大的灵活性和定制驱动的,特别是在税务管理方面。
----2021年底前,将晨星分析师对模型投资组合的定性和前瞻性评级(分析师评级)覆盖率提高一倍。
----在2021年第四季度对模型投资组合进行晨星评级(或评星级)。
----展示新的数据点,提供有关模型投资组合的基本信息,如跨晨星产品的建议资产、资产配置目标和范围、再平衡频率。
----为晨星顾问工作站用户启用新的“模型转换”功能,使他们能够研究、比较、应用和订阅大约2100个模型。

“晨星正在做它为共同基金和ETF基金所做的事情:帮助投资者和顾问利用工具和见解来理解大量新的投资选项,以评估该投资选项是否适合他们或他们的客户,”晨星模型和机构投资总监Michael Herbst说,“模型是我们自己的晨星投资管理集团多年来向顾问提供的一个工具。随着投资者要求更加个性化,晨星正通过将独立研究和数据交给投资者,并为金融专业人士提供咨询和授权的服务来建议和赋能他们的客户。”


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