晨星:基金业费用继续下降,行业结构仍有改进空间

综合晨星消息,领先的独立投资研究提供商晨星公司近日发布了其半年期全球投资者体验(GIE)报告的第一章“费用和支出”。该报告现已出版第七版,评估了北美、欧洲、亚洲和非洲26个市场共同基金投资者的体验。“费用和支出”一章评估了投资者持有共同基金的持续成本,并与全球投资者进行了比较。


晨星的基金经理研究团队使用“最高”、“高于平均值”、“平均值”、“低于平均值”和“最低值”的评分量表为每个市场分配一个等级。晨星给澳大利亚、荷兰和美国打了高分,表示它们在费用和支出方面是最有利于投资者的市场。相反,晨星再次给意大利和台湾评分最低,表明这些基金市场的费用和支出最高。


晨星的基金经理研究负责人,也是这项研究的合著者Grant Kennaway说:

“对全球基金投资者来说,好消息是,在许多市场,由于资产流向更便宜的基金,以及现有投资的重新定价,费用正在下降。非捆绑式基金费用的普遍性增加了透明度,并赋予了投资者成功的权力。然而,全球基金行业结构使预付费的使用永久化,而且在18个欧洲和亚洲市场中,嵌入式持续佣金的高流行率可能会导致投资者缺乏明确性。我们认为,这可能会产生不一致的激励,使分销商受益,而不是银行,也不是投资者。”

《全球投资者体验报告》关于费用和支出的图表显示了研究所涵盖市场。箭头表示自2019年上次研究以来,市场是否经历了等级变化。






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