瑞银收购财富管理平台Wealthfront

综合瑞银消息,瑞银与为下一代投资者服务的行业领先的自动化财富管理提供商Wealthfront签署了一项协议,瑞银将通过价值14亿美元的全现金交易收购Wealthfront。通过此次收购,瑞银将加快其在美国的增长雄心,扩大该公司在富裕投资者中的影响力,并扩大其分销和能力。


Wealthfront管理着超过270亿美元的资产,在美国拥有超过47万名客户。Wealthfront屡获殊荣的最先进平台通过提供金融规划功能、银行服务和投资管理解决方案,帮助客户轻松管理财富。交易完成后,Wealthfront及其客户将受益于瑞银领先的财富管理能力,包括瑞银首席投资办公室一流的思想领导力、无与伦比的全球足迹以及深度的产品和服务。


瑞银集团首席执行官拉尔夫·哈默斯(Ralph Hamers)表示:

“将Wealthfront的能力和客户群添加到我们的全球投资生态系统中,将大大提升我们在美国发展业务的能力。Wealthfront补充了我们在美国的核心业务,通过与财务顾问的信任关系,为高净值和超高净值投资者提供财富管理,并将增强我们向富裕投资者提供可扩展、数字主导的财富管理解决方案的长期目标。”

Wealthfront主要关注千禧一代和Z世代投资者,这是一个具有巨大国内增长潜力的客户群体。仅在美国就有超过1.3亿投资者,千禧一代和Z世代人口共同构成了一个高增长群体,将拥有越来越多的世界财富份额。由于瑞银希望与更多的富裕客户建立和发展关系,财富前端的能力将成为其新的数字产品的基础,这也将包括对客服顾问服务的远程访问。此外,Wealthfront将通过瑞银的财富咨询中心(Wealth Advice Center,该中心专注于为核心富裕客户提供服务)和工作场所财富解决方案业务(Workplace Wealth Solutions business,该业务与企业客户的员工合作,参与股权计划、金融教育和退休计划),扩大瑞银的现有业务。


Wealthfront首席执行官戴维·福图纳托(David Fortunato)表示:

“与瑞银(UBS)合作将使Wealthfront能够为我们的客户提供额外的增值服务和一流的研究,这将有助于加快我们的愿景,让财富增长变得轻松愉快。我们非常高兴能找到一位对技术力量有着与我们相同看法的战略合作伙伴。我们期待着为更多千禧一代和Z世代投资者提供我们的服务。”

Wealthfront现有客户的体验不会立即发生变化,他们可以期待从瑞银的产品、服务和智力资本中受益。客户将继续获得自动化投资和个性化财务规划,从而能够链接和查看外部账户,以便更好地为每个客户定制服务。除投资服务外,客户还将继续获得Wealthfront的银行服务,包括证券支持贷款、投资账户即时转账、直接存款、账单支付和转账服务。


Wealthfront将成为瑞银的全资子公司,并将在瑞银全球财富管理美洲区内开展业务。该交易目前预计将于2022年下半年完成,但需遵守包括监管机构批准在内的成交条件。

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