综合路孚特消息，路孚特根据对居住在澳大利亚、加拿大、中国、中国香港、日本、新加坡、瑞士、英国和美国等 9 个全球金融中心的 427 名咨询型客户的调查结果发现：
----43%的受访者认为自己现在相比一年前更加需要投资建议
----20%的咨询型客户会因为平台体验而考虑更换供应商，这一比例是自我导向型投资者的两倍
----38%千禧一代的咨询型客户因为体验不佳正在考虑更换供应商
----43%的受访者认为更广的资产类别覆盖可能会促使自己更换供应商
----58%的受访者认为新闻分析（作为一种另类数据）对于其分析而言是革新因素
----53%的受访者表示自己顾问的建议是他们最信赖的环境、社会和企业管治 (ESG) 信息来源
----85%的受访者认为实时数据可以改善分析质量
----46%的受访者与 6 至 12 个月之前相比，现在对 ESG 投资更感兴趣
随着客户采用并依赖在线投资平台的步伐加快，以及对投资新行业的兴趣和咨询需求增加，投资者也越来越重视与财富管理公司的关系。
然而，全球研究结果表明，实际情况与设想有些出入。在平台使用体验中，咨询型客户不仅在关键时刻得不到足够的服务，而且可获取数据和数字能力的缺乏也在考验他们对金融供应商的忠诚度。