防止“漂绿” 欧盟要求对基金进行ESG分类

综合SFDR消息,欧盟旨在防止“漂绿”的新规定要求基金经理根据其环境、社会和治理(ESG)目标对基金进行分类。新的投资数据显示,不到四分之一的基金被列入该规则引入的两个“绿色”类别。


《欧盟可持续金融信息披露条例》(SFDR)从3月份开始逐步实施,旨在提高透明度,防止在欧盟开展业务的基金经理夸大可持续性声明。在欧盟上市的基金必须按条归属于三个类别之一:第6条基金没有环境、社会和治理或ESG目标。第8条被称为“浅绿色”的基金应促进一个或多个ESG目标。第9条“深绿色”基金的主要目标是可持续投资。


根据研究公司晨星(Morningstar)关于可持续过程的早期数据,大多数基金都没有绿色标签。截至7月底,共有4115只属于第8条基金和521只第9条基金——分别占总数的21%和3%——以及14973只第6条基金。随着晨星(Morningstar)继续审查其数据库(该数据库涵盖了欧盟市场上约82%的基金),基金经理必须在2022年7月的最后期限之前为其基金进行ESG分类。


数据还显示,与第9条基金相比,“浅绿色”的第8条基金投资的公司数量要多得多。晨星公司全球可持续发展研究总监Hortense Bioy说,全球市场指数中的大多数公司,包括烟草和煤炭这样的行业,许多认为ESG不友好的行业至少出现在一个第8条基金中。她说,这是因为欧盟对第8条基金有着广泛的定义。《欧盟可持续金融信息披露条例》(SFDR)表示,他们应该促进环境或社会特征,或两者的结合,并投资于具有良好治理实践的公司。


Bioy说:“虽然第8条基金类别非常大,而且种类繁多,但第9条基金类别更加集中和单一。”第9条基金通常以可持续性水平最高的公司为目标。这些公司在上市股票市场中只占很小的一部分,但在不断增长。”


晨星公司的数据显示,在纳入第8条或第9条基金的12243家公司中,4984家或41%同时出现在这两个基金中。


资产管理公司阿蒙迪(Amundi)首席负责投资官埃洛迪·劳格尔(Elodie Laugel)表示,投资者应谨慎对待第8条和第9条基金。她说,它们提高了透明度,但“光靠它们还不足以让人感觉到基金可持续性的质量和强度。合理的ESG尽职调查仍然非常必要”。

最新文章

查看全部

综合穆迪消息,穆迪推出了穆迪ESG360,这是一个易于使用的平台,为投资组合经理提供ESG分析师验证的分数,以及私营和上市公司的ESG和气候智能模型,为环境、社会和治理(ESG)问题的投资决策带来清晰和信心。 穆迪ESG解决方案全球总监安德里亚·布莱克曼说: “为了了解ESG和气候风险的短期和长期影响,市场参与者需要对风险和机遇有一个全面而可靠的看法。” “穆迪ESG360的推出表明我们致力于提供

综合ICE消息,全球领先的数据、技术和市场基础设施提供商洲际交易所ICE近日宣布推出欧盟可持续财务披露监管(EU SFDR)的数据解决方案。 通过要求资产管理公司提供的产品更加透明和标准化,欧盟SFDR旨在帮助投资者比较越来越多的具有可持续目标的投资。为了实现这一目标,欧盟SFDR要求金融市场参与者和金融顾问在公司层面和产品层面识别和披露可持续影响,以及每个金融产品是否以及如何考虑列举的主要不利影

综合Xignite消息,为经纪公司和财富经理提供市场数据API的领先供应商Xignite宣布与ESG数据和技术的全球领导者ESG Book合作,推出新的环境、社会和治理(ESG)数据API。Xignite的经纪、财富和媒体客户现在可以通过最先进的可持续性交易产品提高用户参与度和保留率。 随着ESG投资已成为主流,今天的数字投资者、机构投资者和公司都需要ESG数据来帮助他们回答从公司员工多样性到公司