防止“漂绿” 欧盟要求对基金进行ESG分类

综合SFDR消息,欧盟旨在防止“漂绿”的新规定要求基金经理根据其环境、社会和治理(ESG)目标对基金进行分类。新的投资数据显示,不到四分之一的基金被列入该规则引入的两个“绿色”类别。


《欧盟可持续金融信息披露条例》(SFDR)从3月份开始逐步实施,旨在提高透明度,防止在欧盟开展业务的基金经理夸大可持续性声明。在欧盟上市的基金必须按条归属于三个类别之一:第6条基金没有环境、社会和治理或ESG目标。第8条被称为“浅绿色”的基金应促进一个或多个ESG目标。第9条“深绿色”基金的主要目标是可持续投资。


根据研究公司晨星(Morningstar)关于可持续过程的早期数据,大多数基金都没有绿色标签。截至7月底,共有4115只属于第8条基金和521只第9条基金——分别占总数的21%和3%——以及14973只第6条基金。随着晨星(Morningstar)继续审查其数据库(该数据库涵盖了欧盟市场上约82%的基金),基金经理必须在2022年7月的最后期限之前为其基金进行ESG分类。


数据还显示,与第9条基金相比,“浅绿色”的第8条基金投资的公司数量要多得多。晨星公司全球可持续发展研究总监Hortense Bioy说,全球市场指数中的大多数公司,包括烟草和煤炭这样的行业,许多认为ESG不友好的行业至少出现在一个第8条基金中。她说,这是因为欧盟对第8条基金有着广泛的定义。《欧盟可持续金融信息披露条例》(SFDR)表示,他们应该促进环境或社会特征,或两者的结合,并投资于具有良好治理实践的公司。


Bioy说:“虽然第8条基金类别非常大,而且种类繁多,但第9条基金类别更加集中和单一。”第9条基金通常以可持续性水平最高的公司为目标。这些公司在上市股票市场中只占很小的一部分,但在不断增长。”


晨星公司的数据显示,在纳入第8条或第9条基金的12243家公司中,4984家或41%同时出现在这两个基金中。


资产管理公司阿蒙迪(Amundi)首席负责投资官埃洛迪·劳格尔(Elodie Laugel)表示,投资者应谨慎对待第8条和第9条基金。她说,它们提高了透明度,但“光靠它们还不足以让人感觉到基金可持续性的质量和强度。合理的ESG尽职调查仍然非常必要”。

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