2022年:金融市场数据发生变革的一年?

综合TRG Screen消息,金融市场数据的世界从来不会停滞不前,但2022年对消费者来说尤其具有挑战性,因为这些重要信息支撑着所有金融资产的交易和投资。


市场仍不稳定,强调可靠及时的金融数据的价值。与此同时,发达国家的通货膨胀率多年来首次飙升,促使企业对数据成本和使用保持焦点关注。


所有这些都发生在市场数据团队——在最好的情况下压力很大——正在处理新类型的金融信息,以及在家工作的员工是否总是遵守许可协议的问题。


然而,2022年有望成为金融创新的一年,是加速数字转型和缓解众多潜在难题的机会。


现在还为时过早,但以下是数据经理需要关注的五个主题。


数据和许可证的复杂性

在疫情期间,金融机构扩大了对彭博社(Bloomberg)和Refinitiv等传统供应商数据的搜索,以订阅交易所和其他执行场所的服务。为了寻找优势,越来越多的人还获得了所谓的“另类数据”,这可能会衡量交通密度或零售业的人气。


这意味着金融机构的数据经理被要求管理不断增长的数据源列表。


有了这些多个来源和订阅,报告谁在使用什么数据非常耗时,如果出错,成本也很高。交易所和供应商对报告的内容和方式有不同的要求。与此同时,传输政策正在发生变化,尤其是在非显示和衍生数据以及应用程序使用数据方面。


2022年在这种没有任何变化迹象的环境下,跟踪用户的数据消耗,以及他们是否遵守供应商许可证的条款至关重要。一些许可协议的设计考虑到了办公室工作可能不允许在多个站点上使用数据,包括工作人员的餐桌。


订阅和许可证也不限于数据。大公司和小公司越来越多地通过定期订阅获得越来越多的服务,如计算机软件、期刊和研究,每一家公司都会生成需要支付的发票和需要知道的续费日期。


“大辞职”,人员配备和管理超负荷

金融服务业在多大程度上受到了疫情期间大量失业的影响,这是一个值得商榷的问题。伊恩·库克(Ian Cook)在《哈佛商业评论》(Harvard Business Review)上发表的研究表明,银行去年的辞职人数少于2020年。其他调查表明,流失率很高。


德勤在其《2022年银行业和资本市场展望》中警告称,“人才争夺战正在升级”,并表示,“几十年来,员工似乎首次占据了上风,尤其是在热门职位上。”


因此,如果一个相对较小的数据团队中的一名经验丰富的成员被引诱离开,那么更换失去的技能可能会很昂贵。这与TRG Screen和其他人的观点一致,即数据管理人员面临着不断增加的管理负担,几乎没有时间和精力用于更高价值的项目。


数据膨胀?

数据源的爆炸性增长会被数据支出的另一次增长所反映吗?伯顿·泰勒国际咨询公司(Burton Taylor International consulting)发布的一份颇具影响力的年度报告显示,由于远程工作促进了数据需求,市场数据支出增长了6%,达到330亿美元。


伯顿·泰勒(Burton Taylor)对市场数据专业人士的最新调查预计,2022年该行业的增长将超过五年平均水平。主要驱动因素是,人们越来越接受云技术来管理数据,随后越来越多地使用AI/ML(人工智能/机器学习)从数据中提取智能。


这项调查证实,“技术的进步和对信息似乎无法抑制的渴求继续推动市场数据需求和支出的增长”。


富裕国家的消费价格正在快速上涨,部分原因是大流行后复苏的需求激增,以及全球供应链出现问题。央行将大幅加息的预期推高了市场和利率。


Cboe VIX波动率指数在1月底创下2020年11月以来的最高水平,原因是地缘政治紧张,以及担心央行加息可能会削弱投资者信心。


更高的利率和波动性对银行来说应该是好事,但一些分析师担心,提振资产价格和银行利润的廉价基金可能即将终结。


德勤在其《2022年银行业和资本市场展望》中发现,优化成本是其调查的财务主管的首要任务,尽管80%的人也预计支出会增加。


数据成本将成为人们关注的焦点。英国金融行为管理局(Financial Conduct Authority)今年1月表示,将研究基准和指数、信用评级和批发交易数据市场的有限竞争是否会提高投资者的成本,限制他们的选择。


数字转型加速

在整个金融服务业中,数字转型的步伐正在加快,无论是在云、AI/ML(人工智能/机器学习)或区块链技术的使用增加方面。


由谷歌云(Google Cloud)委托的格林威治联盟(Coalition Greenwich)于9月发布的一项金融专业人士调查发现,93%的交易所、交易系统和数据提供商提供基于云的数据和服务,100%的人计划在来年提供新的云服务,包括衍生数据。买方公司比卖方使用更多的云部署数据,但双方都打算提高消费。


一半的交易所、交易系统和数据提供商提供由人工智能驱动的数据产品和服务,其中42%计划推出交易执行和分析服务。


预计在2022年会听到更多关于DeFi(分布式金融)的信息。


Pyth网络由高速交易公司支持,计划通过区块链技术提供高质量的交易数据。Pyth说:“Pyth网络是甲骨文的下一代解决方案,旨在将这些有价值的财务数据带给公众。该网络通过激励市场参与者……分享作为其现有业务一部分收集的价格数据来实现这一目标。”Pyth网络会是市场数据发布的游戏规则改变者吗?


托管服务的增长

B2B研究公司MaldsStand表示,全球管理服务市场预计将从2021美元的2429亿美元增长至2026美元。增长将受到各种因素的推动,包括对安全基础设施的需求、成本以及对法规遵从性的需求。


同样的趋势在金融数据市场也很明显。将内部资源投入其中根本无法获得竞争优势。采用托管服务可以帮助企业掌握与供应商的关系,并对信息服务采购采取更具战略性的方法。


这对一些数据经理来说可能是一种安慰。新的一年将充满新的挑战,正如2021(和前一年)一样。与此同时,帮助理解市场数据世界的复杂性不可避免地增长的产品正变得越来越复杂。


无论是监控数据使用和支出、向交易所申报、许可证管理还是发票对账,都有一个解决方案。


轻松金融?不太可能。谁会押注2022年的意外事件,并抛出新的市场动态数据?你会看到的。


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