FactSet调查指出财富管理行业五个亟待解决的问题

综合慧甚FactSet消息,为了解新冠疫情对全球财富管理行业造成的影响,FactSet慧甚连续第四次对富裕人群的投资行为和投资偏好展开调查。


2020年11月,慧甚与全球规模最大的保险集团之一怡安(Aon)共同开展了一项线上调查,调查对象为全球五大市场(美国、加拿大、英国、瑞士和新加坡)的800名高净值投资者,平均资产净值达160万美元。调查结果显示,财富管理行业正面临的五个亟待解决的问题。


1、助力客户实现投资组合可视化,时刻了解客户风险状况的变化情况

82%的高净值投资者将新冠疫情对资本市场的干扰视为中短期投资面临的最大挑战。为缓解他们的忧虑,财富顾问需要使用一些工具,向客户阐明筛选投资组合和选股的决策过程。


2、充分利用客户希望通过数字渠道交流的意愿

新冠疫情发生后,投资者广泛表现出希望通过数字渠道与顾问沟通的意愿,并且他们希望数字渠道的交流占比可以达到50%,这不但可以降低财富公司的服务成本,还能提升服务体验。不过,一些复杂和敏感的财富规划仍需要面对面的咨询。


3、弥合面对面交流与数字渠道交流之间的差距

在通过数字渠道远距离交流时,高净值投资者的一大痛点就是如何与财富顾问保持信赖关系。随着客户对自助式服务的需求与日俱增,顾问必须利用沟通工具和沟通指引对此进行平衡,确保客户对投资充满信心。


4、关注客户对于“社会责任投资”的重视度

72%的客户愿意进一步了解有关社会责任投资的知识,因此财富管理公司需要确保其提供的数据、分析以及评级能够对投资组合进行全面地解析,包括目前尚无法轻松进行考量的领域。


5、向客户提供所投资公司的企业治理数据

企业治理和高管薪酬报告是对客户负责任的重要体现。顾问需要持续监测标的公司的动态,收集公司数据,以迎合投资者对于社会责任投资愈发浓厚的兴趣。

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