top of page

Refinitiv推出财富实践360为财富顾问服务

综合Refinitiv消息,Refinitiv近日宣布推出财富实践360(Wealth Practice 360)服务,该解决方案旨在为财富顾问提供高效的工作流程和更好的需求洞察。财富实践360使用一套复杂的服务,从多个来源(包括后台办公系统、CRM、财务规划工具、闲置资产和社交媒体活动)汇总客户信息,360度为顾问提供业务视图。


如今财富管理行业正在经历一场巨大的变革。与此同时,其他一些行业已经证明,通过个性化客户互动,方便地跨所有渠道及时提供相关建议,可以获得信任、忠诚度和业务增长。最近一份题为“提升咨询客户体验”的Refinitiv报告发现,43%的咨询客户现在比一年前更需要咨询服务。


为了提供客户所需的个性化和有价值的建议,财富公司需要将顾问使用的不同工具和系统连接起来,以创建高效、集成的工作流程,并向其顾问提供见解。如今,许多财富公司都在为不同的数据源和缺乏系统集成而挣扎。这种缺乏连接和孤立的工作流程阻碍了顾问向客户提供及时、相关和个性化的见解。


财富实践360解决了这些和其他行业挑战,因为它将传统上不同的信息源连接到一个单一的整合视图中。客户数据与公司的专有数据、Refinitiv的市场数据和新闻相结合,以产生见解和想法,顾问可以主动将其应用到客户信息中心。然后,客户端数据层可以使用户在单一屏幕上体验服务。客户端数据层提供灵活的数据模型和连接工具,从根本上简化多个系统的数据连接,以便在单一屏幕上显示。


Refinitiv全球财富管理主管Sabrina Bailey表示:“不可否认,财富管理行业正处于必要的转型之中,这是由不断增长的客户需求、先进的技术解决方案和日益激烈的竞争推动的。推出财富实践360有助于财富公司及其顾问最大限度地提高效率,改善顾问和投资者体验。”


Refinitiv财富咨询解决方案主管Christopher Sparke表示:

“提供真正个性化的建议是顾问工作的核心。随着财富实践360的推出,我们正在帮助顾问更快、更高效地获得帐户的单一视图。这一新功能通过将市场数据(如事件驱动数据)与客户偏好和专有数据相结合来应对这一挑战,形成顾问可以实时提供的可行建议。”

Refinitiv财富实践360可通过Refinitiv财富顾问工作区或API访问,使公司能够利用该解决方案的所有优势,创建自己的视图,并在自己的应用程序和门户中自定义数据集成。这有助于公司为财富顾问和客户创建数字体验连接,投资者可以无缝地从多个内部和外部来源提供数据。


Aite Novarica集团财富管理战略顾问Wally Okby表示:

“让财务顾问和客户关系经理更容易、更清楚、更全面地了解其私人客户的财务状况是财富实践360解决方案集的核心。Refinitiv将这些偏好与全面的市场数据完美匹配的能力,将有效提升重要财富管理价值链急需的效率。”

最新文章

查看全部

综合《金融时报》消息,多年来,欧洲基金投资者一直是美国同行中较为贫穷的近亲,他们支付的费用更高,而且发现更难获得低成本、被动管理的产品。然而,提供ETF基金的数字平台似乎有助于缩小这一差距。 基础广泛的传统ETF被广泛认为是散户投资者投资组合的良好基石,消除了许多经常与其他基金投资相关的不透明性和高收费。 此外,它们的广泛采用还可能刺激整个投资领域发生更广泛的变化。 晨星在其最近发布的全球投资者体

综合路孚特消息,伦敦证券交易所集团(LSEG)旗下企业Refinitiv近日发布了其最新财富管理报告的调查结果,该报告题为《变得个性化:财富公司如何吸引和留住现代投资者》。该报告是基于RealiTIV委托进行的调查,调查了1500多个自我指导和建议的高净值富裕投资者,分布在13个国家和地区:澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国/摩纳哥、德国、香港、日本、墨西哥、新加坡、瑞士、英国和美国。 这项研究强

综合晨星消息,领先的独立投资研究提供商晨星公司近日发布了第一份“机器人投顾概况”报告,该报告通过对16家美国机器人投顾的详细评估,审视了美国当前的数字投顾情况。 晨星的基金经理研究分析师定性评估了每家机器人投顾最有可能帮助投资者实现财务目标的功能和益处,包括费用、投资建议的质量和财务规划工具的广度。这些评估采用了“高”、“高于平均”、“平均”、“低于平均”和“低”的级别。 晨星投资组合策略师、该报

bottom of page