Refinitiv推出财富实践360为财富顾问服务

综合Refinitiv消息,Refinitiv近日宣布推出财富实践360(Wealth Practice 360)服务,该解决方案旨在为财富顾问提供高效的工作流程和更好的需求洞察。财富实践360使用一套复杂的服务,从多个来源(包括后台办公系统、CRM、财务规划工具、闲置资产和社交媒体活动)汇总客户信息,360度为顾问提供业务视图。


如今财富管理行业正在经历一场巨大的变革。与此同时,其他一些行业已经证明,通过个性化客户互动,方便地跨所有渠道及时提供相关建议,可以获得信任、忠诚度和业务增长。最近一份题为“提升咨询客户体验”的Refinitiv报告发现,43%的咨询客户现在比一年前更需要咨询服务。


为了提供客户所需的个性化和有价值的建议,财富公司需要将顾问使用的不同工具和系统连接起来,以创建高效、集成的工作流程,并向其顾问提供见解。如今,许多财富公司都在为不同的数据源和缺乏系统集成而挣扎。这种缺乏连接和孤立的工作流程阻碍了顾问向客户提供及时、相关和个性化的见解。


财富实践360解决了这些和其他行业挑战,因为它将传统上不同的信息源连接到一个单一的整合视图中。客户数据与公司的专有数据、Refinitiv的市场数据和新闻相结合,以产生见解和想法,顾问可以主动将其应用到客户信息中心。然后,客户端数据层可以使用户在单一屏幕上体验服务。客户端数据层提供灵活的数据模型和连接工具,从根本上简化多个系统的数据连接,以便在单一屏幕上显示。


Refinitiv全球财富管理主管Sabrina Bailey表示:“不可否认,财富管理行业正处于必要的转型之中,这是由不断增长的客户需求、先进的技术解决方案和日益激烈的竞争推动的。推出财富实践360有助于财富公司及其顾问最大限度地提高效率,改善顾问和投资者体验。”


Refinitiv财富咨询解决方案主管Christopher Sparke表示:

“提供真正个性化的建议是顾问工作的核心。随着财富实践360的推出,我们正在帮助顾问更快、更高效地获得帐户的单一视图。这一新功能通过将市场数据(如事件驱动数据)与客户偏好和专有数据相结合来应对这一挑战,形成顾问可以实时提供的可行建议。”

Refinitiv财富实践360可通过Refinitiv财富顾问工作区或API访问,使公司能够利用该解决方案的所有优势,创建自己的视图,并在自己的应用程序和门户中自定义数据集成。这有助于公司为财富顾问和客户创建数字体验连接,投资者可以无缝地从多个内部和外部来源提供数据。


Aite Novarica集团财富管理战略顾问Wally Okby表示:

“让财务顾问和客户关系经理更容易、更清楚、更全面地了解其私人客户的财务状况是财富实践360解决方案集的核心。Refinitiv将这些偏好与全面的市场数据完美匹配的能力,将有效提升重要财富管理价值链急需的效率。”

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