Refinitiv推出针对财富管理公司及其客户的新产品Refinitiv Active Investor。该产品提供先进的技术以及完全可定制的外观和感觉，使财富管理公司能够优化其品牌标识，同时为寻求更全面交易平台的自我导向投资者提供无缝投资方式的灵活性。
财富管理行业正在迅速转型，因此需要大幅改善客户体验。在代际财富大量转移的背景下，投资者获得的大量数据越来越多。这导致了自我导向市场的巨大增长，以及新一代的活跃投资者，他们迫切需要先进的工具和可靠的数据来帮助他们管理自己的投资组合。
该产品通过HTML5技术构建的功能，以实现响应性设计和无缝集成到当前体验和应用程序中，从而解决了这一挑战。该解决方案提供了增强的灵活性、流式内容、高级图表和分析工具，以及组件、数据和“即插即用”的功能。它还可以整合到财富公司现有的订单管理系统中，以有效地执行交易。用户可以根据符合自己风格和喜好的工作流定义布局、功能和内容，从而创造出真正个性化和引人注目的投资体验。
综合路孚特消息，路孚特根据对居住在澳大利亚、加拿大、中国、中国香港、日本、新加坡、瑞士、英国和美国等 9 个全球金融中心的 427 名咨询型客户的调查结果发现： ----43%的受访者认为自己现在相比一年前更加需要投资建议 ----20%的咨询型客户会因为平台体验而考虑更换供应商，这一比例是自我导向型投资者的两倍 ----38%千禧一代的咨询型客户因为体验不佳正在考虑更换供应商 ----43%的受
综合慧甚FactSet消息，为了解新冠疫情对全球财富管理行业造成的影响，FactSet慧甚连续第四次对富裕人群的投资行为和投资偏好展开调查。 2020年11月，慧甚与全球规模最大的保险集团之一怡安（Aon）共同开展了一项线上调查，调查对象为全球五大市场（美国、加拿大、英国、瑞士和新加坡）的800名高净值投资者，平均资产净值达160万美元。调查结果显示，财富管理行业正面临的五个亟待解决的问题。 1、
综合CNBC消息，摩根大通（JPMorgan）银行将以未披露的金额收购英国数字财富管理公司Nutmeg，作为今年晚些时候在英国推出挑战者银行品牌计划的一部分。 摩根大通表示，收购Nutmeg将补充大通旗下的数字化战略，包括推出一家以消费者为中心的银行。Nutmeg是英国最大的机器人理财顾问公司之一，资产管理超过35亿英镑（约合49亿美元）。该公司竞争对手包括Wealthsimple、Moneyfa