SIX成功发行全球首批完全监管环境下的数字债券

综合SIX交易所消息,SIX近日通过其控股公司SIX集团发行了首个高级无担保数字瑞士法郎债券,总金额为1.5亿瑞士法郎,于2026年到期。


债券由两个可转换部分组成。债券的数字部分(A部分)将在SIX 数字交易所上市交易,并由SIX 数字交易所集中持有。债券的传统部分(B部分)将在SIX瑞士交易所上市交易,并由SIX SIS公司集中持有。这种创新方法确保了数字世界与传统世界之间的联系。


债券的数字部分(A部分)占总发行量的1亿瑞士法郎。5000万瑞士法郎分配给债券的传统部分(B部分)。票面利率为每年0.125%,相应的到期收益率为0.125%。除非提前偿还或收购并取消债券,否则债券将在到期日按票面价值偿还。公司将使用债券的净收益用于一般融资目的。


这次的债券发行非常成功,因为这是世界上第一次在完全监管的环境下发行纯数字债券。此次发行被多次超额认购,并吸引了瑞士非常广泛的机构投资者的浓厚兴趣——这证明了SIX的利益相关者非常赞赏其良好的业绩记录、大量的现金产生、稳健的商业模式和非常积极的增长潜力。


标准普尔全球评级欧洲有限公司(“标准普尔”)对该公司的长期发行人评级为“A”,预计标准普尔也会将该债券评级为A。


瑞士信贷、瑞银投资银行和苏尔·坎通纳银行担任联合牵头管理人。


SIX首席财务官Daniel Schmucki说:

“这是一项创新性和历史性的交易,因为这是世界上第一次在受监管和完全集成的数字交易所上进行此类交易。该交易得到了瑞士主要市场参与者的支持,并表明投资者在金融中心的转型和发展中对SIX的优势在瑞士金融市场的创新能力和支持作用充满信心。”

SIX全球市场总监Thomas Zeeb说:

“SIX数字交易所首次发行数字化债券及其上市和配售,证明了前瞻性分布式账本技术(DLT)在高度监管的资本市场中也非常有效。这一交易标志着一个新时代的开始。”

SIX数字交易所的建立和启动符合SIX开发和运营基础设施服务的任务规定。其目的不仅是提高效率和质量,还强调SIX的创新实力,从而确保瑞士金融市场在未来以可持续的方式发挥主导作用。

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