SIX推出计税工具以简化财富咨询决策

综合SIX消息,SIX近日推出“SIX计税工具”服务,为财富咨询行业的客户顾问和投资组合经理提供个人证券的税务分类。该服务允许用户分析金融产品的税务后果,预测该证券投资的税务相关成本,并找到更好的投资选择。


虽然现有产品“SIX计税评分”可通过查看投资的税务成本来解决金融产品的整体税务适用性问题,“SIX计税工具”针对财富咨询中的投资前工作流程,允许从税务角度进行更详细的投资组合模拟和投资组合构建。


SIX首席财务信息与执行董事Marion Leslie强调:

“这项最新的税务服务是我们税务数据服务套件的重要补充,旨在提高财富咨询行业的效率并降低税务复杂性,从而改善投资和投资组合的目标。”

SIX计税工具”使客户能够在每个税制下访问多达60个数据字段,涵盖金融产品,如股票、债券、基金和结构性产品,具有所得税、财富税、资本利得和损失税属性,以及一般税务详情。该服务旨在帮助客户顾问和投资组合经理通过提供有关税务影响和成本的见解,实现卓越的税后回报,使他们能够优化客户的投资组合。


该服务的推出满足了财富顾问对详细税务成本指标信息和附加税务分类属性的日益增长的需求,以帮助他们预测预期回报,在日益复杂的监管环境中尤为重要。“SIX计税工具”目前涵盖英国、瑞士和法国的税收管辖区,并计划在未来扩展到另外13个国家,包括比利时、卢森堡、意大利、西班牙和美国等。该服务将通过标准参考数据源或适用性平台或API提供,以便于与客户现有系统集成。


SIX与市场领先的合作伙伴Investment Navigator和Novelas合作开发该服务。Novelas作为一个内容提供商,利用额外的税务属性丰富从SIX公司收到的数据,并负责组织财务数据分类。Investment Navigator接收这些丰富的数据,并通过其平台和API与用户分享这些税务见解,从而实现基于规则的自动化税务适用性评估,以识别税务有害产品。在Investment Navigator平台上,还可以为客户提供计税工具数据,并为所有金融产品、跨资产类别提供明确的适用性结果。


继去年9月推出“SIX计税评分”之后,“SIX计税工具”是SIX直接针对顾问的第二项服务,并巩固了SIX正在进军价值链的其他部分,如财富管理前台。

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