SIX推出计税工具以简化财富咨询决策

综合SIX消息,SIX近日推出“SIX计税工具”服务,为财富咨询行业的客户顾问和投资组合经理提供个人证券的税务分类。该服务允许用户分析金融产品的税务后果,预测该证券投资的税务相关成本,并找到更好的投资选择。


虽然现有产品“SIX计税评分”可通过查看投资的税务成本来解决金融产品的整体税务适用性问题,“SIX计税工具”针对财富咨询中的投资前工作流程,允许从税务角度进行更详细的投资组合模拟和投资组合构建。


SIX首席财务信息与执行董事Marion Leslie强调:

“这项最新的税务服务是我们税务数据服务套件的重要补充,旨在提高财富咨询行业的效率并降低税务复杂性,从而改善投资和投资组合的目标。”

SIX计税工具”使客户能够在每个税制下访问多达60个数据字段,涵盖金融产品,如股票、债券、基金和结构性产品,具有所得税、财富税、资本利得和损失税属性,以及一般税务详情。该服务旨在帮助客户顾问和投资组合经理通过提供有关税务影响和成本的见解,实现卓越的税后回报,使他们能够优化客户的投资组合。


该服务的推出满足了财富顾问对详细税务成本指标信息和附加税务分类属性的日益增长的需求,以帮助他们预测预期回报,在日益复杂的监管环境中尤为重要。“SIX计税工具”目前涵盖英国、瑞士和法国的税收管辖区,并计划在未来扩展到另外13个国家,包括比利时、卢森堡、意大利、西班牙和美国等。该服务将通过标准参考数据源或适用性平台或API提供,以便于与客户现有系统集成。


SIX与市场领先的合作伙伴Investment Navigator和Novelas合作开发该服务。Novelas作为一个内容提供商,利用额外的税务属性丰富从SIX公司收到的数据,并负责组织财务数据分类。Investment Navigator接收这些丰富的数据,并通过其平台和API与用户分享这些税务见解,从而实现基于规则的自动化税务适用性评估,以识别税务有害产品。在Investment Navigator平台上,还可以为客户提供计税工具数据,并为所有金融产品、跨资产类别提供明确的适用性结果。


继去年9月推出“SIX计税评分”之后,“SIX计税工具”是SIX直接针对顾问的第二项服务,并巩固了SIX正在进军价值链的其他部分,如财富管理前台。

最新文章

查看全部

综合DataBP消息,数据授权和订阅管理平台DataBP宣布,它已与德意志交易所集团合作,实施数字数据授权和管理平台,以简化业务运营,优化其市场数据+服务(MD+S)业务的客户体验。 德交所通过广泛多样的分销渠道网络,为全球客户群提供市场数据和服务。德交所数据业务的多样性和规模是全球最大的交易所之一,需要大量资源来支持和维护。DataBP的平台为德交所提供了将系统和流程提升到下一个数字化水平并增强

综合TNS消息,交易网络服务(Transaction Network Services,TNS)公司现在可以直接从所有美国股票期权交易所获取市场数据,从而降低复杂性并显著节约成本。此服务之所以能够实现,是因为TNS的互惠化交易所连接,以及作为注册数据供应商的身份,拥有美国所有16家股票期权交易所。 TNS拥有纽约地区最快的商用光纤网络之一。TNS的专业运营团队通过全面访问和控制路由,通过高容量、超

综合Equifax消息,全球数据、分析和技术公司Equifax和全球领先的支付和金融服务技术解决方案提供商Fiserv正在合作,提供企业在数字经济中取得成功所需的数据驱动洞察。两家公司正在合作推出新产品,以提供更全面的企业及其数据,并使各种规模的金融机构和企业都能利用实时数据洞察的力量。 Equifax和Fiserv的目标是在2022年底部署联合商业解决方案,利用新的分析来帮助加强业务验证,加快账